Planen Sie Ihre Zukunft – Wir helfen Ihnen dabei

Vereinfachen Sie Ihre Nachlassplanung. Erfahren Sie, wie unsere Roadshows Ihnen helfen können.

Beginnen Sie noch heute mit der Planung für die Zukunft Ihrer Familie.

Ihr Vermögen, Ihr Plan – Überlassen Sie nichts dem Zufall

Holen Sie sich eine maßgeschneiderte Überprüfung Ihres Nachlassplans.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine stressfreie und transparente Nachlassplanung zu ermöglichen. Besuchen Sie uns bei einer unserer Roadshows in Ihrer Nähe!

Ihr Nachlass, unsere Verantwortung – Gemeinsam für Ihre Sicherheit

Planen Sie für die Zukunft – wir unterstützen Sie dabei!

Machen Sie den ersten Schritt zu einer soliden Nachlassplanung.

Über uns: Ihr Partner für eine sichere Nachlassplanung.

Ihr Partner für eine sichere Nachlassplanung. Wir bringen die Expertise zu Ihnen vor die Tür.

Wir bringen Expertenwissen direkt zu Ihnen ins Quartier. Unsere Roadshows bieten individuelle Beratung und Unterstützung.

Mobile Beratung

Unsere Roadshows bringen Experten direkt zu Ihnen, für persönliche und individuelle Beratung in Ihrer Nähe.

Praktische Checklisten

Gedruckte Überprüfungschecklisten helfen Ihnen, wichtige Aspekte Ihres Nachlassplans einfach zu erfassen und zu organisieren.

Pop-up Zeltberatung

Unsere mobilen Beratungstempel bieten eine entspannte Atmosphäre für direkte Gespräche und schnelle Antworten auf Ihre Fragen.

Nachverfolgung leicht gemacht

Vereinbaren Sie unkompliziert Folgetermine, um sicherzustellen, dass Ihr Nachlassplan stets aktuell und relevant bleibt.

Unsere Dienstleistungen bieten maßgeschneiderte Lösungen.

Fachkundige Unterstützung auf jedem Schritt.

Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Überprüfung und Optimierung von Nachlassplänen an.

Individuelle Nachlassplanung und Beratung vor Ort

150 CHF

Wir bieten eine umfassende Überprüfung Ihrer bestehenden Nachlassregelungen.

    Umfassende Überprüfung Ihrer Nachlassdokumente und Erstellung einer persönlichen Checkliste.

Nachlass-Planungsworkshop vor Ort

80 CHF

Beratung zur Optimierung Ihres Nachlassplans, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

    Erhalten Sie Unterstützung bei der Zusammenstellung Ihrer Nachlassdokumente.

Individuelle Nachlassberatung für Ihre Familie

200 CHF

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um spezifische Fragen zu klären und Lösungen zu finden.

    Individuelle Beratung zu steuerlichen Aspekten der Nachlassplanung.

Persönliche Vermögensberatung für Familien

50 CHF

Praktische Tipps für effektive Nachlassplanung und Vermögensverteilung.

    Umfassende Analyse Ihrer Vermögenswerte, persönliche Empfehlungen zur Vermögensverteilung.

Schnelle Online-Nachlassanalyse

300 CHF

Unterstützung bei der Erstellung rechtlicher Dokumente für Ihre Nachlassplanung.

    Erhalten Sie eine sofortige Einschätzung Ihrer Nachlassdokumente bequem online. Ideal für vielbeschäftigte Personen.

Notfall-Nachlass-Planung

120 CHF

Unterstützung bei der Nachlassplanung für Unternehmen und Selbstständige.

    Unsere Roadshows bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Nachlassplanung vor Ort zu überprüfen. Nutzen Sie unsere praktischen Checklisten und erhalten Sie individuelle Beratung von unseren Experten.

Unsere einzigartigen Funktionen.

Entdecken Sie unsere Angebote für eine bessere Nachlassplanung

Wir bieten innovative Lösungen für Ihre Nachlassplanung.

Vor-Ort Beratung und Unterstützung

Erhalten Sie eine umfassende Checkliste zur Nachlassprüfung.

Flexible Terminplanung für Ihre Bequemlichkeit.

Nutzen Sie unsere benutzerfreundlichen Online-Planungstools für Termine.

Individuelle Nachlassplanung

Besuchen Sie unsere Beratungststände direkt in Ihrer Nachbarschaft.

Detaillierte Nachlassanalyse für Ihr Vermögen.

Erhalten Sie maßgeschneiderte Checklisten für Ihre Nachlassplanung.

Unsere Preispläne

Flexible Optionen für Ihre Bedürfnisse.

Wählen Sie aus unseren maßgeschneiderten Paketen für eine umfassende Nachlassplanung. Jedes Paket ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Basis Estate Plan Review

300 CHF

Eine grundlegende Analyse Ihres Nachlassplans mit Empfehlungen zur Optimierung.

    Persönliche Beratung, schriftlicher Bericht, Nachverfolgung

Umfassende Nachlassplanung

250 CHF

Umfassende Nachlassprüfung inklusive individueller Beratung vor Ort.

    Vor-Ort-Beratung, Flexibles Follow-up, Detaillierte Nachlasscheckliste

Premium Nachlassberatung

800 CHF

Umfassende Nachlassplanung mit mehreren Beratungssitzungen und einem maßgeschneiderten Plan.

    Individuelle Nachlassberatung, Vor-Ort-Checkliste, Follow-up-Planung

Lernen Sie unser engagiertes Team kennen

Treffen Sie unser engagiertes Team von Experten.

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die sich leidenschaftlich für Ihre finanzielle Sicherheit einsetzen. Gemeinsam bieten wir eine breite Palette an Dienstleistungen an.

Lukas Müller

Projektleiter

Anna Schneider

Kundenberaterin

Jonas Weber

Finanzanalyst

Sophie Meier

Rechtsberaterin

Markus Schmid

Eventkoordinator

Was unsere Kunden sagen

Erleben Sie, was unsere Teilnehmer sagen

Lesen Sie die Erfahrungen unserer zufriedenen Kunden.

Ich fühlte mich bei der Planung meines Nachlasses nie so gut unterstützt wie hier.

Thomas Müller

Premium Package Clients

Die Beratung war äußerst hilfreich und hat mir Klarheit über meine Nachlassplanung gegeben.

Anna Schneider

Trust Strategies Workshop

Ich hätte nie gedacht, dass eine Nachlassüberprüfung so viel bewirken könnte; es war eine Augenöffner-Erfahrung!

Anna Schmid

Business Owner Planning

Ich schätzte die persönliche Note der Beratung, die mir half, meine Zweifel zu klären.

Laura Weber

Foundations Workshop

Die Workshops waren informativ und die Experten waren sehr professionell.

Thomas Müller

Blended Family Focus

Unsere Mission

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir sind stolz auf unsere transparente und kundenorientierte Herangehensweise.

Kernprinzipien

Unsere Kernprinzipien basieren auf Transparenz, Vertrauen und individueller Betreuung.

Wichtige Fakten

Wir liefern wichtige Informationen, um Ihre Nachlassplanung zu optimieren und anzupassen.

Unsere Philosophie

Unsere Philosophie basiert auf Transparenz und individuellem Service, um Ihnen den besten Plan zu bieten.

Kernzahlen

Unsere Kernzahlen zeigen unser Engagement für exzellente Dienstleistungen und Kundenzufriedenheit.

Unsere Vision

Unsere Vision ist es, jedem Einzelnen Sicherheit und Klarheit im Nachlassprozess zu bieten.

Unsere Werte

Unsere Werte spiegeln Integrität, Engagement und Kundenfokus wider.

Kontaktieren Sie uns für Ihre persönliche Beratung

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

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Our Office

Switzerland, Zurich, Bahnhofstrasse 21

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+41 079 5196871

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Estate-Plan-Überprüfungs-Roadshow: Ihre Zukunft in den besten Händen

Informieren Sie sich über unsere mobilen Beratungsangebote für rechtssichere Nachlassplanung

In unserem Blog erfahren Sie alles über die Estate-Plan-Überprüfungs-Roadshow: von den praktischen Checklisten über unsere Pop-up-Beratungststände bis hin zur einfachen Nachverfolgung von Terminen – wir sind hier, um Ihnen bei der optimalen Gestaltung Ihres Nachlasses zu helfen.

Die Vorteile von Estate Plan Reviews

Erfahren Sie, warum regelmäßige Überprüfungen Ihres Nachlassplans entscheidend sind.

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So funktioniert unser Roadshow-Konzept

Entdecken Sie, wie unsere Roadshows die Nachlassplanung in Ihre Nachbarschaft bringen!

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Wichtige Checklisten für Ihre Nachlassplanung

Nutzen Sie unsere gedruckten Checklisten für eine effektive Nachlassplanung bei unseren Roadshows.

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